セールスフォース･オートメーション

オフライン営業クライアント

訪問販売ではどこに行くことになるかわかりません。しかし、訪問先にインターネット接続がない場合、どうすればいいのでしょうか。オンラインアクセスの有無に関わらず、営業担当者は移動中も生産的でなければなりません。

NetSuite CRM+のオフライン営業クライアント機能を使えば、インターネットアクセスがなくても、営業担当者はリード、潜在顧客、顧客および連絡先にアクセスして更新できます。レコードの新規作成も可能です。また、商談管理機能にもアクセスできるため、ステータス、終結確率、予想金額、予想終結日などの主要詳細情報を編集することができます。

利点：

チームメンバーがオンラインかオフラインかに関わらず、営業チームの連携を保ちその生産性を維持します。
営業担当者は、レコードを更新、作成、編集して商談パイプラインの変更を反映させることができます。
新バージョンのアプリケーションがリリースされた時点で、シームレスなアップグレードが可能です。

機能：

オフラインで、リード、潜在顧客、顧客、および連絡先のレコードを更新します。
レコードのドリルダウンや新規作成も可能です。
商談管理機能を使って主要詳細情報を編集します。
見積、注文、および請求書をタブ表示できます。
活動ダッシュボードを使ってタスクと電話のリスト、クイック追加ポートレット、および拡張検索にアクセスします。
データベースの再生やリモートユーザーへのCDの配送をすることなく、新規バージョンへのアップグレードがシームレスに実行できます。

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