生産性ツール

NetSuiteのOutlook統合により、NetSuiteアカウントからNetSuiteアドレス帳に連絡先をダウンロードできるようになり、Outlookを使ったビジネス連絡先とのコミュニケーションは大幅に単純化されます。ユーザはNetSuiteアドレス帳から連絡先を選択して、書き込み中のメッセージの受信者リストに取り込むことができます。

NetSuiteアドレス帳は、コミュニケーションをNetSuiteに保存するプロセスの改善にも使用できます。NetSuiteにメッセージを保存する際、システムはまず電子メールアドレスの一致をもとに、メッセージを添付するレコードを検索しますが、効率最適化のために、ユーザはNetSuiteオンラインの全連絡先リストは検索せずに、OutlookのNetSuiteアドレス帳のみを検索するよう選択できます。一致するものが見つかると、メッセージはNetSuite内の対応するレコードに自動添付されます。

OUTLOOKメッセージの保存
送信メッセージ
ユーザはOutlookからメッセージを送信し、これを自動保存して、NetSuiteアカウントにある適切な連絡先、顧客、商談、またはケースのレコードに添付することができます。

受信メッセージ
Outlook受信トレイのツールバー上で［NetSuiteに保存］ボタンを押すと、受信トレイまたはOutlookフォルダ内の受信したメッセージを選択して、NetSuiteアカウントに保存することができます。

メッセージを添付するレコードの選択
連絡先と顧客
ユーザは操作により、NetSuite内にある、Outlookメッセージを添付する先のレコードを選択できます。NetSuiteにメッセージを保存するよう選択すると、電子メールアドレスに基づいてマッチする顧客と連絡先がチェックされ、検索結果がポップアップ表示されます。完全なマッチが見つからない場合、結果のポップアップ画面から検索基準を追加入力して、メッセージを添付するNetSuite内のレコードを検索できます。

商談とケース
結果のポップアップ画面から、OutlookメッセージをNetSuite内の商談およびケースに添付できます。顧客または連絡先を選択すると、選択した連絡先や顧客に関連づけられた未処理の商談およびケースが、商談とケースのタブに自動入力されます。ユーザは、メッセージ添付先のレコードをリストから選択することも、検索基準を追加入力して添付先の商談またはケースを検索しなおすこともできます。

OUTLOOKのステータスインジケータ
ステータスインジケータにより、NetSuiteに追加されたOutlookのメッセージと追加されていないメッセージを、簡単に見分けることができます。

MICROSOFT® EXCEL WEBクエリ


NetSuiteでは、Microsoft Excelを使ってデータ分析を手軽に実行できます。Microsoft Excel Webクエリは、NetSuiteで作成されたレポートからデータを取り込み、さらに分析するためにExcelに戻します。必要に応じてデータを最新のものに更新することもできます。これにより、数回クリックするだけで、Excelのツールと機能を使って簡単に情報にアクセスできます。

数多くの利点の例として、ExcelのPivotTable機能を使用できることや、NetSuiteで作成したいくつかのレポートの情報をひとつのスプレッドシートにまとめられることなどが挙げられます。