生産性ツール
リアルタイムダッシュボード
タイムリーな情報には、ユーザごとに異なった使用方法があります。CEOが業務上の意思決定を下すために必要な財務情報は、営業担当者が取引を迅速に終結させるために必要な情報と必ずしも同じではありません。
このため、重層的なデータを網羅して優れた意思決定に必要な特定情報に到達できるよう、ユーザを手助けすることが極めて大切となります。NetSuite
CRMには、予め用意されたロールベースのビューで重要な企業データを閲覧できるだけでなく、ワークフローを合理化する他の多くの機能が備わっています。リアルタイムダッシュボードを使えば、ユーザは単一の統合されたワークスペースで作業でき、異なったアプリケーションを切り替えたり、紙ベースの記録を探し回る必要はなくなります。さらに、顧客関連の情報にいつでもアクセスして編集することができます。
| 利点： |
- ユーザに、作業効率を上げるのに必要なビジネスデータとともに特定のロールベースのビューを提供します。
- パーソナライゼーションにより新しいテクノロジの使用に対するエンドユーザの抵抗を減らし、会社全体の受容度を高め、ROIを引き上げます。
- ダッシュボードの使用でクリック回数が減り、その結果ワークフローが合理化されるため、生産性が大きく上昇します。
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| 機能： |
- 予め用意された15の異なったロールを利用して、各従業員に適切な情報とツールへのアクセスを与えます。
- 直接リスト編集機能では、リードのリストになされた変更が顧客レコードに即座に反映され、データ再入力に割く貴重な時間が節約できます。
- ダッシュボードのリストから新しい商談、タスク、リードを直接作成でき、別のフォームをわざわざロードする必要はありません。
- 最大口顧客や最新の取引などの基準を用い、ドロップダウンを使ったり項目ラベルをクリックして、好みの方法でリストをソートできます。
- ドラッグアンドドロップ機能によりパーソナライゼーションが可能となり、カスタム色テーマを作成したり、自社ロゴを表示させて、ダッシュボードを独自のものにできます。
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